Ici, tu as une vue filtrée de ton , avec uniquement les prospects pour lesquels tu as indiqué une date de relance.
Ci-dessous, tu vas retrouver les appels découverte ou les rendez-vous clients que tu as renseignés dans ta
C’est ici que tu vas pouvoir orchestrer et mener tes projets clients, créer une nouvelle page et laisse toi guider. Grâce au bouton nommé “Créer les tâches du projet” tu vas pouvoir en un clic créer les tâches récurrentes sur tes projets. Il te reste à le paramétrer. Pour cela, je t’invite à regarder cette vidéo.
Tu peux faire un suivi de facturation grâce à cette base de données, pense bien à relier au mois de facturation dans “Mois de facturation” et à ton client. Cela te permettra d’avoir une analyse dans la prochaine étape/